После вечеринки в честь начала учебного года, обычный старшеклассник Томми решает прогуляться по лесу, но эта прогулка навсегда изменит его жизнь. На него нападает огромный волк-оборотень, и после укуса Томми начинает замечать странные изменения в себе. Днем он остается обычным парнем, но с наступлением ночи, под лунным светом, его тело превращается в нечто ужасающее. Теперь он вынужден скрывать свою двойную сущность от всех: родителей, брата, друзей и даже своей девушки. Единственный, кто знает правду, — это Мёртон, странный и замкнутый одноклассник, помешанный на мистике и сверхъестественном. Вместе они пытаются найти способ вернуть Томми человеческий облик, но пока лекарство не найдено, он использует свои новые силы для борьбы с темными силами, угрожающими их городу.
Каждая ночь становится испытанием, а каждый день — борьбой с самим собой. Томми учится контролировать свою ярость, но чем дольше он остается оборотнем, тем сильнее чувствует, как его человеческая сущность ускользает. Мёртон, несмотря на свою неопытность, становится его главным союзником, предлагая неожиданные решения и поддержку. Но сможет ли их дружба выдержать давление тайн и опасностей, которые их окружают?
В этом мире, где каждый шаг может стать последним, Томми должен найти баланс между своей новой природой и старыми привязанностями. Иначе он рискует потерять не только себя, но и всех, кто ему дорог.
